導(dǎo)語：獨家原創(chuàng):銀行營銷理財服務(wù)經(jīng)驗交流材料一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

近年來，我行著力轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，變過去被動接受儲蓄和提供信貸資金為主動給客戶提供全方位金融服務(wù)轉(zhuǎn)變，尤其是在主動提供理財服務(wù)方面取得了顯著成效。20**年X月，我行又成功地為XX公司營銷了一款理財產(chǎn)品。

自20**年以來，美國次貸危機引發(fā)的金融海嘯席卷全球，造成世界經(jīng)濟的動蕩與衰退。在這種形勢下，多數(shù)企業(yè)都捂緊了“錢袋子”，即使有閑置資金也不敢盲目投資，擔(dān)心理財失誤而在當(dāng)前的經(jīng)濟“寒冬”下雪上加霜。XX銀行的老客戶——XX企業(yè)財務(wù)公司正是這樣，由于其近年來經(jīng)營情況良好，資金狀況不斷改善，對銀行的融資需求持續(xù)降低，如何維持和深化其與我行的業(yè)務(wù)合作，是我行自去年以來一直在苦苦思索的問題。今年X月，我行XX領(lǐng)導(dǎo)在對該公司進(jìn)行業(yè)務(wù)滿意度調(diào)查回訪中，得知該公司目前尚有XX萬元閑置資金未加以合理利用，并已有其他銀行業(yè)務(wù)部門與該公司推薦投資理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)，但公司出于對到當(dāng)前嚴(yán)峻宏觀經(jīng)濟形勢的考慮，對是否選擇理財產(chǎn)品尚在猶豫中。了解這一情況后，XX領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)即與該公司領(lǐng)導(dǎo)層取得聯(lián)系，并安排XX部對該公司生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀及資金周轉(zhuǎn)特點進(jìn)行分析，為該公司量身設(shè)計理財方案。XX部立即安排專人負(fù)責(zé)該項目，及時與該公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門溝通，僅X天時間便為該公司提供了周密、詳盡的理財方案。該公司對我行提供的理財方案非常滿意，對折服于我行優(yōu)質(zhì)的服務(wù)態(tài)度以及高效的服務(wù)質(zhì)量，隨即與我行合作，辦理了XX理財產(chǎn)品，涉及金額XX萬元。

在同行業(yè)激烈競爭的情況下，我行正是始終堅持在市場化發(fā)展、堅持以客戶為中心、為客戶提供良好理財服務(wù)理念的指引下，及時捕捉客戶信息，上下聯(lián)動，主動為提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實現(xiàn)了各項業(yè)務(wù)的快速、健康發(fā)展。今后，我行將繼續(xù)本著平等互利、實現(xiàn)雙贏的原則，加強與一批品牌優(yōu)異、經(jīng)營穩(wěn)健、具有發(fā)展?jié)摿Φ幕鸸芾砉镜暮献?，同時積極配合有關(guān)監(jiān)管部門的工作，嚴(yán)格規(guī)范投資管理行為，加強風(fēng)險控制，堅持長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略，共同維護銀行和客戶的長期利益。