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1國(guó)際鐵礦石貿(mào)易結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

1.1世界主要供應(yīng)國(guó)家和地區(qū)的出口情況

世界鐵礦石供應(yīng)主要來自拉丁美洲的巴西和智利、澳大利亞、印度和南非，2004年，世界鐵礦石海上貿(mào)易量達(dá)到5．83億噸。比2003年增加12．12％，2005年全球海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易量達(dá)到6.45億噸,比上年增加6200萬噸,增長(zhǎng)10.6%,2006年增長(zhǎng)為11.9%,達(dá)到7.22億噸。其中,澳大利亞自2002年起,超過巴西居第一位,2005年出口量增加2900萬噸,達(dá)2.4億噸,2006年增至2.74億噸,占國(guó)際鐵礦石出口總量1/3以上。巴西居第二位,2005年鐵礦石出口量增長(zhǎng)8%,增加1900萬噸,達(dá)2.19億噸,2006年增長(zhǎng)8.7%,達(dá)2.43億噸,占國(guó)際鐵礦石出口總量近1/3。再次是印度，年出口鐵礦石4800萬噸，占印度鐵礦石產(chǎn)量的54％。南非主要有庫博(Kumba)和阿斯芒(Assmang)兩家鐵礦生產(chǎn)企業(yè)．Kumba(2003年12月AngloAmerican控股66．7％)所屬錫興鐵礦年產(chǎn)2700噸，計(jì)劃開發(fā)錫興南礦區(qū)年產(chǎn)1000萬噸，Assmang年產(chǎn)500萬噸.通過大規(guī)模兼并與收購以及資本運(yùn)作,鐵礦石生產(chǎn)日益向少數(shù)企業(yè)集中,鐵礦石逐漸被少數(shù)人控制。全球鐵礦石生產(chǎn)已形成了巴西淡水河谷公司(CVRD)、力拓礦業(yè)公司(RioTinto)和澳大利亞必和必拓公司(BHPBILLITON)的“三分天下”之勢(shì)。這三大礦業(yè)集團(tuán)鐵礦石年產(chǎn)量占全球的2/3,居于壟斷地位。以2005年為例,澳大利亞和巴西兩國(guó)鐵礦石總出口量合計(jì)為4.6億噸,約占全球海運(yùn)貿(mào)易量的70%以上。

1.2世界主要需求國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口現(xiàn)狀

國(guó)際鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易中,8個(gè)主要國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口量占全球貿(mào)易的80%左右。其中,中國(guó)2003年超過日本成為全球最大的鐵礦石需求國(guó),2005年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石2.7億噸,占鐵礦石國(guó)際海運(yùn)貿(mào)易量的43%,同比增加6100萬噸以上,增長(zhǎng)幅度為30%左右。日本是鐵礦石凈進(jìn)口國(guó),總進(jìn)口量為1.35億噸。德國(guó)進(jìn)口量為4500萬噸，法國(guó)進(jìn)口量為1670—2000萬噸．英國(guó)進(jìn)口量為1580—1760萬噸，意大利進(jìn)口量為1580萬一1760萬噸，均為鐵礦石凈進(jìn)口國(guó),但是近年來這些國(guó)家的進(jìn)口量增幅相對(duì)穩(wěn)定。此外,比利時(shí)、盧森堡鋼鐵聯(lián)合體、韓國(guó)等,每年的鐵礦石需求較大,構(gòu)成了需求量巨大的買方市場(chǎng)。在世界鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)過程中，我國(guó)鋼鐵行業(yè)是增長(zhǎng)主導(dǎo)力量。同時(shí)，我國(guó)還是鋼鐵消費(fèi)量最大和增長(zhǎng)最快的國(guó)家，1993年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為9578．3萬噸．占全球產(chǎn)量的13.21％；2002年以來我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量在以平均46.74％的高速度增長(zhǎng)，2006年中國(guó)的進(jìn)口量為3．26億噸．占鐵礦石全球海運(yùn)貿(mào)易量的46％，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)成為國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。

2鐵礦石上漲的原因

(1)供需結(jié)構(gòu)是鐵礦石上漲的決定性因素。進(jìn)入新世紀(jì)以來，由于世界經(jīng)濟(jì)的較快增長(zhǎng)，特別是中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)和新一輪鋼鐵產(chǎn)能急劇釋放，帶動(dòng)鐵礦石需求迅速膨脹，拉動(dòng)鐵礦石價(jià)格連續(xù)上漲。近年來，我國(guó)對(duì)國(guó)際鐵礦石進(jìn)口的依賴程度越來越大，2003年，中國(guó)開始超過日本成為世界最大鐵礦石進(jìn)口國(guó)。2005年，進(jìn)口量為2．75億噸，占國(guó)內(nèi)鐵礦石供應(yīng)量的57％，占全球鐵礦石國(guó)際海運(yùn)貿(mào)易量43％，國(guó)際礦業(yè)巨頭們紛紛擴(kuò)產(chǎn)，并把新增加的產(chǎn)量源源不斷地運(yùn)往中國(guó)。(2)國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)處于賣方壟斷市場(chǎng)。2000年以來國(guó)際鐵礦業(yè)進(jìn)行一系列重大兼并重組，形成了了巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓、力拓三分天下的格局，三大巨頭掌握著國(guó)際鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的70%-75%，具有較強(qiáng)的壟斷能力，通過控制產(chǎn)量達(dá)到提高鐵礦石價(jià)格的目的。(3)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織現(xiàn)狀減少了價(jià)格談判的籌碼。自從1996年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量突破1億大關(guān)，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)十多年粗鋼產(chǎn)量位居世界第一，但中國(guó)僅僅是鋼鐵大國(guó)，而不是鋼鐵強(qiáng)國(guó)，伴隨著中國(guó)的工業(yè)化、城市化和經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，作為提供重要基礎(chǔ)原材料的鋼鐵工業(yè)必然有一個(gè)較快增長(zhǎng)。但近年我國(guó)對(duì)國(guó)際鐵礦石需求的過快增長(zhǎng)，從而導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格的連續(xù)大幅上漲，根本原因是我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資過度、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、產(chǎn)業(yè)集中度過低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，“十五”期間，我國(guó)鋼鐵全行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資6800億元，是2000年之前中國(guó)鋼鐵工業(yè)48年(1953—2000年)總投資的1．3倍。近幾年國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策提出控制嚴(yán)重過剩的長(zhǎng)材、發(fā)展相對(duì)短缺的板材，在此政策下，不少地方一窩蜂上馬板材項(xiàng)目，結(jié)果造成從低端產(chǎn)品的過剩到高端產(chǎn)品也過剩的怪圈。從2000年到2006年，我國(guó)鋼鐵工業(yè)前4廠商集中度(CR4)從32％下降到了16．8％；前八家廠商集中度（CR8）從44％降至25．3％。與國(guó)際比較，我國(guó)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界其他主要產(chǎn)鋼國(guó)。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2006年，世界主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)的CR4，日本為74．9％，美國(guó)為52．2％，俄羅斯為78．1％，而我國(guó)只有16．8％；在世界鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量的前10名中，我國(guó)僅有寶鋼和唐鋼入圍，這與我國(guó)占世界1／3的鋼鐵產(chǎn)量形成了強(qiáng)烈的反差國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)幾乎都是寡占市場(chǎng),有的甚至達(dá)到極高寡頭壟斷.同國(guó)際鋼鐵規(guī)模相比,中國(guó)鋼鐵集中度相當(dāng)?shù)?。中?guó)鋼鐵行業(yè)的集中度低使得寡占力量微弱,行業(yè)規(guī)模分散,不僅使行業(yè)內(nèi)的企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈,更是導(dǎo)致了行業(yè)缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,受到上下游企業(yè)的威脅；市場(chǎng)集中度低，鋼鐵市場(chǎng)處于無序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，削弱了鋼鐵行業(yè)作為買方在購買原材料、能源等資源時(shí)的談判能力，在資源比較緊張的情況下，加劇了原材料價(jià)格上漲的局勢(shì)；市場(chǎng)集中度太低，企業(yè)無法有效地實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力低。在國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)中國(guó)買什么，什么就漲，賣什么，什么就跌的尷尬局面。

3中國(guó)鋼鐵企業(yè)應(yīng)對(duì)鐵礦石上漲的政策建議

(1)加快產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，調(diào)高產(chǎn)業(yè)集中度。通過資產(chǎn)重組聯(lián)合并購等方式，解決分散的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)、過度而無序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面，實(shí)現(xiàn)資源合理配置，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高我國(guó)鋼鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。取消阻擋鋼鐵企業(yè)兼并中的各種壁壘，破除各種阻礙市場(chǎng)要素流動(dòng)的因素。協(xié)調(diào)并購后企業(yè)的整合、利益分配問題。進(jìn)一步提高準(zhǔn)入壁壘。鋼鐵行業(yè)屬于基礎(chǔ)工業(yè)，是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)，只有準(zhǔn)入的門檻提高，才能保證行業(yè)內(nèi)的高水平競(jìng)爭(zhēng)。由于鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)較高，當(dāng)需求旺盛時(shí)，就會(huì)有資金流入，政府應(yīng)對(duì)最小進(jìn)入規(guī)模進(jìn)行限制，提高進(jìn)入壁壘，盡量減少中小企業(yè)的數(shù)量，對(duì)整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)能力都會(huì)有好處。

(2)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，加快開拓海外上游市場(chǎng)。鐵礦石不足是我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的一個(gè)長(zhǎng)期性問題。而且缺口越來越大，供需矛盾也越來越突出。因此，作為世界鐵礦石最大需求方，我國(guó)鋼鐵有著向上游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)目前進(jìn)口的鐵礦石中,海外采礦占21%,現(xiàn)貨占50%以上,長(zhǎng)期合同不到30%。按目前國(guó)際上的普遍看法,對(duì)資源性產(chǎn)品的海外投資應(yīng)占到進(jìn)口量的40%,長(zhǎng)期合同占40%,現(xiàn)貨交易只需占20%。因此,應(yīng)出臺(tái)相應(yīng)政策,鼓勵(lì)礦山企業(yè)通過獨(dú)資、合資、合作、購買等方式,加大到境外投資開發(fā)礦山的力度,建立長(zhǎng)期穩(wěn)固的國(guó)外鐵礦石生產(chǎn)供應(yīng)基地。

參考文獻(xiàn)

［1］發(fā)改委外資司．世界油氣及主要礦產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)資料［R］．內(nèi)部資料，2007，3