導(dǎo)語：我國非壽險業(yè)發(fā)展論文一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

摘要]2006年，我國非壽險市場高速發(fā)展，市場格局多元化趨勢明顯；隨著市場主體的持續(xù)增加，產(chǎn)險公司競爭日趨激烈，競爭手段呈現(xiàn)多元化特征；保險中介市場發(fā)展活躍，保險中介的地位和作用進一步提高，但中介市場秩序有待進一步規(guī)范；同時，保監(jiān)會以嚴(yán)格規(guī)范市場秩序為中心，加強對市場主體和保險中介的監(jiān)管力度，取得明顯成效。展望2007年，我國非壽險市場將繼續(xù)保持快速發(fā)展勢頭，市場競爭將更加激烈，市場主體將繼續(xù)加快調(diào)整步伐，中介市場將進一步發(fā)展和規(guī)范，保險監(jiān)管將得到進一步加強和優(yōu)化。

[關(guān)鍵詞]非壽險業(yè)發(fā)展；市場格局；競爭手段；保險監(jiān)管

2006年，隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展，非壽險業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟環(huán)境、制度環(huán)境和體制環(huán)境更加完善，我國非壽險業(yè)在開放和競爭中發(fā)生了深刻變化。

一、業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，市場格局多元化趨勢明顯

(一)非壽險業(yè)務(wù)快速增長

2006年各產(chǎn)險公司共實現(xiàn)保費收入1580.35億元，同比增長23.36%，其中中資公司保費收入1561.21億元，同比增長23.48%；外資公司保費收入19.14億元，同比增長13.93%。大型產(chǎn)險公司發(fā)展明顯提速，其中人保財險同比增速為8.13%，太保產(chǎn)險同比增長25.51%，平安產(chǎn)險同比增長33.04%。同時，新興中小產(chǎn)險公司保費收入繼續(xù)保持快速增長勢頭，市場推動力依然強勁。其中，中華聯(lián)合、大地產(chǎn)險繼續(xù)保持快速增長，同比增幅分別為44.81%、65.87%。

2006年非壽險業(yè)務(wù)發(fā)展迅速的原因有：第一，國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展。2006年我國GDP增長率達(dá)10.7%，連續(xù)四年實現(xiàn)兩位數(shù)增長，為非壽險發(fā)展提供了豐富保源和良好外部環(huán)境。第二，政府支持力度加大。2006年《國務(wù)院關(guān)于保險業(yè)改革發(fā)展的若干意見》的頒布和保險工作座談會的召開，為保險業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了極為有利的政策環(huán)境；同時，有23個省級政府召開保險工作會議，提高了保險的知名度，給非壽險業(yè)發(fā)展注入了強大動力。第三，交強險的帶動作用。自2006年7月1日交強險業(yè)務(wù)開展以來，尤其是進入10月份之后，交強險業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，對業(yè)務(wù)發(fā)展的帶動作用明顯。2006年，各產(chǎn)險公司交強險保費收入估計超過200億元，占車險總保費收入的18%以上。第四，市場主體的增加。近年來許多中小公司發(fā)展迅速，一些公司出現(xiàn)了超常規(guī)增長。2006年，新成立公司的不斷增加、中小公司的持續(xù)機構(gòu)擴張，帶動保費收入繼續(xù)迅速增長。

(二)市場多元化格局趨勢明顯

近年來，我國非壽險市場集中度呈下降趨勢。我們分別用我國非壽險市場前三家產(chǎn)險公司的市場份額之和(ER3)和前四家產(chǎn)險公司的市場份額之和(CR4)來衡量我國非壽險市場集中度。表1列示了2001年—2006年我國非壽險市場集中度狀況。2006年，我國非壽險市場前三家產(chǎn)險公司的市場份額之和為67.25%，比2004年下降12.62個百分點；前四家產(chǎn)險公司的市場份額之和為76.78%，比2004年下降8.92個百分點。五年來，我國非壽險市場前四家產(chǎn)險公司的市場份額之和下降了19.52個百分點。

我國非壽險市場集中度較大幅度下降，主要源于對內(nèi)對外開放背景下新興市場主體迅速增加(包括新產(chǎn)險公司的增加和原有產(chǎn)險公司分支機構(gòu)的增加)，以及由此帶來的保費收入的迅速增長。2006年，我國共有36家產(chǎn)險公司，其中中資產(chǎn)險公司23家，外資產(chǎn)險公司13家，2006年我國新開業(yè)產(chǎn)險公司共有2家，分別是華農(nóng)產(chǎn)險和蘇黎世保險。而在2000年底，我國只有15家產(chǎn)險公司，五年間產(chǎn)險公司數(shù)量增長了一倍多。

二、市場競爭日趨激烈，產(chǎn)險公司競爭手段多元化

2006年，由于非壽險市場主體持續(xù)增加，市場競爭更加激烈，競爭手段多元化特征日趨明顯。表現(xiàn)在：

(一)價格競爭依然盛行

一是平均費率繼續(xù)下滑。2006年非壽險市場平均費率為1.656%o，同比下降5.3%，其中，企財險下降11.18%，家財險下降8.69%，貨運險下降17.25%，責(zé)任險下降14.72%；二是風(fēng)險金額大幅攀升。2006年非壽險市場風(fēng)險金額合計95.37萬億元，同比增長30.1%，高于保費增長速度6.74個百分點。三是應(yīng)收保費持續(xù)增長。2006年，各產(chǎn)險公司應(yīng)收保費合計98.53億元，同比增長23%，非壽險業(yè)務(wù)應(yīng)收保費率高達(dá)6.23%。

(二)產(chǎn)品競爭日趨活躍

由于非壽險市場競爭日趨加劇，產(chǎn)品創(chuàng)新已成為我國產(chǎn)險公司競爭的重要手段。各產(chǎn)險公司不但把產(chǎn)品創(chuàng)新作為業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的重要力量，還把它看成塑造企業(yè)品牌形象的重要途徑。2006年，各產(chǎn)險公司積極開展產(chǎn)品創(chuàng)新，在加大老產(chǎn)品改造的基礎(chǔ)上，開發(fā)出一大批適合市場需求的新產(chǎn)品。無論是傳統(tǒng)的車險、財產(chǎn)險領(lǐng)域，還是新興的意外險、責(zé)任險、農(nóng)險、體育保險等領(lǐng)域，產(chǎn)品創(chuàng)新均很活躍。例如，平安產(chǎn)險推出專門針對出境游客、出國留學(xué)人員和海外高管人員的系列海外意外險產(chǎn)品，太平保險推出了“登山及戶外運動專項保險”，人保財險先后推出“金牛第三資保障型家庭財產(chǎn)保險”和“金娃投資保障型意外保險”等。

(三)服務(wù)競爭如火如荼

一是服務(wù)競爭全面深入。比如，人保財險95518呼叫中心除提供受理報案、客戶咨詢、預(yù)約投保、救援、客戶回訪等傳統(tǒng)服務(wù)外，還相繼推出了手機短信服務(wù)、客戶賠案處理查詢、車輛保養(yǎng)優(yōu)惠、大客戶俱樂部、人員傷亡緊急救援、專線電話直銷等創(chuàng)新服務(wù)，為此榮獲“2006中國最佳呼叫中心”大獎。二是服務(wù)競爭與產(chǎn)品創(chuàng)新相結(jié)合。陽光產(chǎn)險和環(huán)球醫(yī)療合作開發(fā)，推出環(huán)球救援保險計劃，使緊急救援服務(wù)成為保險服務(wù)之一，將一般的事后理賠服務(wù)向前延伸到事故發(fā)生時的立即救援，提高了保險產(chǎn)品本身的吸引力，提升了保險服務(wù)的能力與水平。三是服務(wù)突出以人為本。理賠服務(wù)尤其是車險理賠已經(jīng)成為客戶關(guān)注的焦點，2006年10月，深圳市產(chǎn)險公司聯(lián)合交管部門推出道路交通事故快速處理、保險快速理賠活動。各產(chǎn)險公司聯(lián)合建立“保險快速理賠聯(lián)合服務(wù)中心”，負(fù)責(zé)對交通事故車輛在三個工作日內(nèi)完成定損、理賠等工作，深受廣大客戶歡迎。

(四)品牌競爭漸行漸近

品牌是消費者識別企業(yè)和產(chǎn)品的重要標(biāo)志，2006年產(chǎn)險公司的品牌競爭更加深入，主要體現(xiàn)在：通過廣告宣傳提升品牌價值，如人保財險、平安產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險等均通過電視、廣播、報紙等大眾媒體投放大量廣告，彰顯品牌形象；啟動各具特色的主題活動參與品牌競爭，如人保財險的金牌服務(wù)工程、平安產(chǎn)險的客戶服務(wù)節(jié)、太保產(chǎn)險的“保險服務(wù)質(zhì)量月”活動等；成功策劃事件營銷，以擴大品牌宣傳，如人保財險為中國亞運代表團贊助提供8億元綜合保險。

三、規(guī)范非壽險市場秩序，強化市場主體監(jiān)管

2006年，以嚴(yán)格規(guī)范市場秩序為中心，保監(jiān)會加強對市場主體(保險企業(yè))和保險中介的監(jiān)管力度，取得明顯成效。

(一)嚴(yán)格規(guī)范市場秩序

規(guī)范經(jīng)營是解決保險業(yè)誠信、效益問題的基礎(chǔ)。目前我國保險市場不規(guī)范問題比較突出，假數(shù)據(jù)、假賠案、假退費等弄虛作假行為，以及高手續(xù)費、高返還、低費率等非理性競爭問題具有一定的普遍性，不僅損害了保險公司的信譽、影響了經(jīng)營效益和發(fā)展速度，而且破壞了保險資源、增大了市場風(fēng)險。2006年，保監(jiān)會把“規(guī)范市場秩序，實現(xiàn)效益的明顯好轉(zhuǎn)”確定為非壽險業(yè)監(jiān)管的中心任務(wù)，重點加強了對車險市場秩序的監(jiān)管和整頓。針對車險同質(zhì)化產(chǎn)品價格差異過大的問題，保監(jiān)會借助交強險的實施，推出行業(yè)統(tǒng)一的交強險和商業(yè)險條款，并將通過修改價格浮動因子，進一步規(guī)范車險打折空間，減少跑冒滴漏的途徑。在交強險的監(jiān)管上，主要落實三個環(huán)節(jié)，即手續(xù)費不得超過4%，價格不得有任何形式的打折，確保服務(wù)質(zhì)量，不得拖賠、惜賠。在商業(yè)車險的監(jiān)管上，著重四個方面的監(jiān)管，即違規(guī)批單退費、應(yīng)收保費、手續(xù)費和理賠管理。

(二)強化市場主體監(jiān)管

一是開展大型行業(yè)性專項檢查。2006年4月，保監(jiān)會開始啟動即將歷時三年的大型行業(yè)性專項檢查。成立產(chǎn)險、壽險、中介、資金、統(tǒng)計共五個現(xiàn)場檢查組，以內(nèi)控有效性和經(jīng)營合規(guī)性為重點，針對重點公司、重點地區(qū)、重點業(yè)務(wù)開展全國交叉專項現(xiàn)場檢查。這是保監(jiān)會成立以來最大規(guī)模并且按照統(tǒng)一計劃實施的現(xiàn)場檢查。二是規(guī)范保險公司董事和高級管理人員的任職資格，加大其違規(guī)處罰力度。對于嚴(yán)重違規(guī)的機構(gòu)和高管人員，加大處罰力度，直至責(zé)令關(guān)閉或清除出隊伍。在2006年全國專項現(xiàn)場檢查活動中，共對200家機構(gòu)、60名高管人員實施343項行政處罰。三是擴大資金運用渠道，全面加強資金運用風(fēng)險管理。2006年，通過保險機構(gòu)可以投資銀行股權(quán)、間接投資基礎(chǔ)設(shè)施等一系列規(guī)定，積極拓展保險公司的投資渠道。同時，要求保險機構(gòu)建立健全保險資金風(fēng)險管理體系，防范保險資金管理運營風(fēng)險。為此，要求保險機構(gòu)改革體制、健全機制、構(gòu)建風(fēng)險管理架構(gòu)，加強內(nèi)控、細(xì)化流程、規(guī)范風(fēng)險管理行為，改進技術(shù)、完善系統(tǒng)、增強風(fēng)險管理能力，明確職責(zé)、強化管理、嚴(yán)格責(zé)任追究機制。四是加強監(jiān)管保險機構(gòu)所屬境內(nèi)非保險實體和境外機構(gòu)的財務(wù)狀況。2006年保監(jiān)會建立三項監(jiān)管制度：保險公司的長期股權(quán)投資管理制度向中國保監(jiān)會備案制度；保險公司長期股權(quán)投資有關(guān)的重大財務(wù)決策、事項向中國保監(jiān)會報告制度；保險公司所屬境內(nèi)非保險類經(jīng)濟實體和境外保險機構(gòu)財務(wù)報告的定期報告、外部審計和監(jiān)管審核制度。保險公司長期股權(quán)投資日常監(jiān)管機制的建立，對提高監(jiān)管效能、保障被保險人利益、促進保險業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。

(三)加強中介市場監(jiān)管

一是提高保險營銷隊伍素質(zhì)，規(guī)范營銷員展業(yè)行為。抓好保險營銷員持證上崗監(jiān)管工作，落實保險營銷員崗前培訓(xùn)和繼續(xù)教育制度，推進營銷員分級分類考試體系建設(shè)，提高保險營銷隊伍素質(zhì)和服務(wù)水平。推進保險營銷員管理信息系統(tǒng)建設(shè)，對保險營銷員實行全程動態(tài)監(jiān)管；研究制定保險營銷員掛牌展業(yè)、計分管理辦法，規(guī)范保險營銷員展業(yè)行為。二是規(guī)范發(fā)展保險兼業(yè)市場。按照分類監(jiān)管的原則，深化對保險兼業(yè)的監(jiān)管，鼓勵內(nèi)控健全、管理規(guī)范的兼業(yè)機構(gòu)發(fā)展，在市場上形成較為明顯的導(dǎo)向效應(yīng)。引導(dǎo)保險公司與兼業(yè)之間的深層次合作，落實銀保合作有關(guān)保險中介的政策措施，穩(wěn)定銀行郵政渠道，實現(xiàn)保險兼業(yè)功能和效率的最大發(fā)揮。三是加大處罰力度。2006年1至9月份，保監(jiān)會共對保險中介機構(gòu)實施了27家次行政處罰，占保監(jiān)會實施全部行政處罰的33%。

四、2007年我國非壽險市場發(fā)展展望

(一)快速成長將是市場發(fā)展的主要特征

近年來，我國非壽險市場發(fā)展很快，2001至2006年業(yè)務(wù)增速大體保持在13%—15%之間，2004年高達(dá)26%。在市場費率年均下滑20%的情況下，近年來業(yè)務(wù)仍能達(dá)到15%左右的增速，充分說明潛在的市場發(fā)展空間很大。2007年，非壽險業(yè)將繼續(xù)保持高速增長，原因一是在全力構(gòu)建和諧社會進程中，自然災(zāi)害、意外事故、社會風(fēng)險等風(fēng)險問題已經(jīng)引起政府和民眾的高度重視，這必然引致更多的保險需求，如健康險、責(zé)任險、農(nóng)業(yè)保險等險種的需求將明顯增大。二是國務(wù)院23號文件的頒布實施，給保險業(yè)帶來了更大的發(fā)展契機。三是2007年GDP增長率預(yù)計將不低于8%，經(jīng)濟持續(xù)快速增長將繼續(xù)成為保險需求增長的決定因素。預(yù)計2007年，我國非壽險市場將繼續(xù)保持快速發(fā)展勢頭，增長率將達(dá)到15%以上。

(二)非壽險市場競爭將更加激烈

2007年，非壽險市場競爭將更加激烈，其原因包括：一是市場主體持續(xù)增加。預(yù)計2007年，新的產(chǎn)險公司將持續(xù)較快增加，新興公司的分支機構(gòu)也將繼續(xù)大量增加，這必將使市場競爭更加激烈。二是外資公司將扮演重要角色。在放寬經(jīng)營區(qū)域和業(yè)務(wù)類型后，外資公司將不斷在大中城市布局設(shè)點，在企財險、貨運險、責(zé)任險等領(lǐng)域與中資公司展開競爭。三是非壽險市場的一些新的因素，如綜合經(jīng)營的發(fā)展，產(chǎn)壽險交叉銷售(特別是中國人壽產(chǎn)險公司的成立)等，將推動市場競爭進一步加劇。非壽險市場競爭激烈將主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是人才爭奪進一步升級。專業(yè)人才稀缺與保險市場快速發(fā)展的矛盾是困擾非壽險市場發(fā)展的重要問題。隨著市場主體的快速增加，這一矛盾將長期存在，人才爭奪戰(zhàn)將進一步升級，特別是對管理人才、業(yè)務(wù)人才和技術(shù)人才的爭奪將更加激烈。二是業(yè)務(wù)競爭進一步升級。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競爭將更加激烈，新興業(yè)務(wù)發(fā)展將倍受青睞。

(三)加快調(diào)整將是市場主體發(fā)展的重要特點

當(dāng)前，來自政策層面和市場層面關(guān)于加大調(diào)整力度、化解行業(yè)風(fēng)險的呼聲越來越高，非壽險市場主體的調(diào)整、分化將進一步提速。一是競爭格局將進一步調(diào)整和分化。排名前三家公司，總體市場份額從三年前的89.4%下降到目前的67.25%。隨著新增主體快速成長和外資公司高速擴張，市場集中度將可能進一步下降。二是市場主體將更加理性，隨著新會計準(zhǔn)則的出臺，監(jiān)管力度進一步加大，利潤空間進一步擠壓，理性回歸將是市場主體的唯一選擇。非壽險市場將逐漸呈現(xiàn)綜合性、專業(yè)性、政策性等不同性質(zhì)的主體和諧競爭、共同發(fā)展的格局。三是競爭策略將進一步調(diào)整和分化。一些上市公司、外資公司和某些中小公司將秉承效益第一原則，強調(diào)合規(guī)競爭和理性競爭；更加重視品牌和服務(wù)的作用；更加重視市場細(xì)分和專業(yè)化經(jīng)營，堅持市場導(dǎo)向和客戶導(dǎo)向，不斷提高自身的盈利能力和發(fā)展后勁。同時，一些中小型中資公司仍將通過增設(shè)機構(gòu)、降低費率、提高手續(xù)費等途徑，擴張規(guī)模，搶占份額。

(四)保險監(jiān)管將得到進一步加強和優(yōu)化

目前我國現(xiàn)代保險監(jiān)管體系已經(jīng)初步形成，防范風(fēng)險的五道防線正在逐步完善，初步建立起了市場行為監(jiān)管、償付能力監(jiān)管和保險公司治理結(jié)構(gòu)監(jiān)管的現(xiàn)代保險監(jiān)管“三支柱”框架，保險監(jiān)管專業(yè)化水平不斷提高，監(jiān)管制度日益完善。2007年，監(jiān)管的法制化、規(guī)范化、信息化建設(shè)將進一步推進，保險監(jiān)管將進一步加強。一是《保險法》的修改工作有望于2007年底結(jié)束?！侗ｋU法》修改將成為中國保監(jiān)會的工作重點之一，新的《保險法》將擴大保險公司經(jīng)營范圍，為保險業(yè)發(fā)展拓寬空間；拓寬保險資金運用渠道，為保險業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)；增強監(jiān)管手段，防范化解市場風(fēng)險；完善保險合同法律規(guī)范，減少保險合同糾紛發(fā)生。同時，有關(guān)保險業(yè)健康發(fā)展的一些規(guī)范文件將繼續(xù)出臺。二是保險監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)將繼續(xù)把維護保險業(yè)的誠實守信作為監(jiān)管工作的重點，從保險監(jiān)管的立法、執(zhí)法和保險經(jīng)營行為的日常監(jiān)管等各個方面加以維護和體現(xiàn)。三是市場行為監(jiān)管將繼續(xù)加強，對非壽險業(yè)的大型行業(yè)性專項檢查將深入展開。四是保險監(jiān)管信息化建設(shè)將進一步得到加強。