導(dǎo)語(yǔ)：保險(xiǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力管理論文一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

摘要：競(jìng)爭(zhēng)力的核心是比較優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新是提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，而包括宏觀政策的支持、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、居民的消費(fèi)水平與習(xí)慣、政府管制等對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的形成也起著十分重要的作用。為適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，特別是應(yīng)對(duì)加入WTO，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)堅(jiān)持以發(fā)展為主線，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以防范化解風(fēng)險(xiǎn)為核心，培育和完善市場(chǎng)體系，深化保險(xiǎn)公司體制改革，加強(qiáng)管理，改善服務(wù)，走集約化、集團(tuán)化、市場(chǎng)化、國(guó)際化的發(fā)展道路。

隨著中國(guó)加入WTO，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)開始走上國(guó)際化的發(fā)展道路。然而，由于起步晚、起點(diǎn)低，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)仍處于發(fā)展的起步階段。因此，如何盡快提高中國(guó)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，適應(yīng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，是當(dāng)前乃至今后一段時(shí)期內(nèi)亟待研究解決的重大問(wèn)題。

一、中國(guó)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)狀與不足

近年來(lái)，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位與作用有所提高，但與國(guó)際對(duì)比有比較大差距。

（一）保險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)，但發(fā)展的總體水平低下。自19肋年恢復(fù)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)以來(lái)，全國(guó)保費(fèi)收入年均增長(zhǎng)33.8%，大大高于同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)8.3%的速度。2001年，全國(guó)保費(fèi)收入2109.4億元，同比增長(zhǎng)32.2%，其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入685.4億元，同比增長(zhǎng)14.6%，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入1424億元，同比增長(zhǎng)42.8%.截至2001年底，保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)4591億元，比上年增長(zhǎng)36.1%.然而，與國(guó)際對(duì)比，目前我國(guó)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體水平十分低下。從保險(xiǎn)深度看，2000年，世界保費(fèi)收入占GDP的比重平均為7.84%，其中，南非16.86%，英國(guó)15.78%，韓國(guó)13.05%，瑞士12.42%，日本10.92%，而我國(guó)僅為1.79%，世界排名第61倍。從保險(xiǎn)密度看，2000年，世界人均保費(fèi)385.4美元，其中瑞士4153.9美元，日本3973.3美元，英國(guó)3759.2美元，美國(guó)3152.1美元，而中國(guó)僅為15.2美元，世界排名第73位。

（二）保險(xiǎn)市場(chǎng)主體不斷增加，但市場(chǎng)壟斷程度依然過(guò)高。自1992年引入外資保險(xiǎn)以來(lái)，我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)主體逐步增加。截止2001年底，我國(guó)有法人保險(xiǎn)公司27家（包括國(guó)有獨(dú)資保險(xiǎn)公司5家，股份制保險(xiǎn)公司11家，中外合資保險(xiǎn)公司8家，待合資中資公司3家）。若加上外資保險(xiǎn)分公司、當(dāng)時(shí)正在籌建的保險(xiǎn)公司，也不過(guò)近50家，與國(guó)外對(duì)比，我國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體過(guò)少。如1996年，美國(guó)有保險(xiǎn)公司5162家，英國(guó)814家，德國(guó)690家，中國(guó)香港220家。由于主體偏少，目前我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)壟斷程度較高。2001年，在產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)方面，中國(guó)人民保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額為77.33%，太平洋保險(xiǎn)公司11.22%，平安保險(xiǎn)公司7.8%，三家公司占整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)的份額達(dá)%.35%，其它公司僅占3.65%；在壽險(xiǎn)市場(chǎng)方面，中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額為65.34%，平安保險(xiǎn)公司22.32%，太平洋保險(xiǎn)公司8.02%，三家公司占整個(gè)市場(chǎng)的份額達(dá)95.68%，其它公司僅占4.32%.而從國(guó)外看，1998年，日本前5家壽險(xiǎn)保險(xiǎn)公司占60.4%，非壽險(xiǎn)公司占53.6%；韓國(guó)前5家壽險(xiǎn)公司占78.7%，非壽險(xiǎn)公司為71.5%；馬來(lái)西亞前5家壽險(xiǎn)公司占70.7%，非壽險(xiǎn)公司為27.9%.

（三）市場(chǎng)體系趨向完善，但市場(chǎng)結(jié)構(gòu)失衡。目前，我國(guó)開始形成以直接保險(xiǎn)市場(chǎng)為主體、中介市場(chǎng)和再保險(xiǎn)市場(chǎng)為輔助的市場(chǎng)格局。然而，從總體看，各市場(chǎng)之間發(fā)展很不均衡。一是直接保險(xiǎn)市場(chǎng)組織形式單一。目前我國(guó)保險(xiǎn)組織形式只有兩種：國(guó)有獨(dú)資保險(xiǎn)公司和股份制保險(xiǎn)公司，而國(guó)外普遍采取的合作與相互保險(xiǎn)組織、自保公司等尚未納入商業(yè)保險(xiǎn)體系。二是在外資大量準(zhǔn)入的同時(shí)中資保險(xiǎn)公司發(fā)展過(guò)慢。1996年以來(lái)一直沒有批設(shè)新的中資保險(xiǎn)公司。三是中介保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展滯后。截止2001年底，我國(guó)頒發(fā)營(yíng)業(yè)許可的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)170家，其中已開業(yè)保險(xiǎn)公司47家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司9家，保險(xiǎn)公估公司5家。四是再保險(xiǎn)市場(chǎng)尚未形成。目前，我國(guó)只有1家再保險(xiǎn)公司，再保險(xiǎn)市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)。

（四）保險(xiǎn)改革穩(wěn)步推進(jìn)。但保險(xiǎn)公司的運(yùn)營(yíng)機(jī)制仍比較落后。近年來(lái)，我國(guó)保險(xiǎn)體制改革邁出了重大步驟。確立了保險(xiǎn)與銀行、證券分業(yè)監(jiān)管的模式，成立了獨(dú)立的保險(xiǎn)監(jiān)管部門。實(shí)行產(chǎn)、壽險(xiǎn)分業(yè)經(jīng)營(yíng)，原中國(guó)人民保險(xiǎn)公司被改組成產(chǎn)、壽、再三家獨(dú)立的專業(yè)公司；中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司改組成保險(xiǎn)集團(tuán)公司，下設(shè)產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)兩家子公司；新疆兵團(tuán)保險(xiǎn)公司主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)行了分離。允許民營(yíng)資本、外資參股，股份制保險(xiǎn)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。通過(guò)改革，與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理體制初步形成，但也存在不少問(wèn)題。從國(guó)有獨(dú)資保險(xiǎn)公司看，企業(yè)制度落后，產(chǎn)權(quán)不清，所有者缺位，法人治理結(jié)構(gòu)尚未形成，缺乏所有者對(duì)經(jīng)營(yíng)者的有效監(jiān)督；經(jīng)營(yíng)機(jī)制不活，用人、用工、分配等缺乏自主權(quán)，難以充分調(diào)動(dòng)職工的積極性；公司創(chuàng)新能力不足，適應(yīng)市場(chǎng)的能力較差，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。從股份制保險(xiǎn)公司看，普遍存股權(quán)單一、國(guó)有股“一般獨(dú)大”、缺乏內(nèi)部控制與自我約束和外部有效監(jiān)督與融資機(jī)制的問(wèn)題。

（五）保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理有所加強(qiáng)，但經(jīng)營(yíng)效率始終不高。近年來(lái)，中資保險(xiǎn)公司在加強(qiáng)管理方面做了大量工作。按照保監(jiān)會(huì)關(guān)于內(nèi)控建設(shè)指導(dǎo)原則，各保險(xiǎn)公司普遍建立起核保核賠制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和投資管理，企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率有所好轉(zhuǎn)，保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)得到一定程度控制，但經(jīng)營(yíng)效率比較低下。2001年，保險(xiǎn)費(fèi)用總額（包括營(yíng)業(yè)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)和傭金）461億元，費(fèi)用率21.8%.2000年我國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)人均保費(fèi)98萬(wàn)元（約合11.2萬(wàn)美元），而1999年OECD國(guó)家保險(xiǎn)企業(yè)人均保費(fèi)61：8萬(wàn)美元，是我國(guó)的5.5倍。

（六）保險(xiǎn)監(jiān)管有所加強(qiáng)，但監(jiān)管方式還不適應(yīng)現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的需要。1998年保監(jiān)會(huì)的成立，標(biāo)志我國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管進(jìn)入新的歷史階段。保監(jiān)會(huì)成立后，確立了市場(chǎng)行為監(jiān)管與償付能力監(jiān)管并重的方針，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，加大查處力度，保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序明顯好轉(zhuǎn)。但是，目前我國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管方式與現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展還有一定的差距：監(jiān)管的手段還比較落后，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)尚未建立；行政審批過(guò)多，沒有充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的作用；監(jiān)管力量薄弱，機(jī)構(gòu)體系不完善，監(jiān)管的權(quán)威性不夠；保險(xiǎn)監(jiān)管的信息系統(tǒng)滯后，尚未建立起風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)和完善的信息披露制度。

（七）保險(xiǎn)技術(shù)水平有所改善，但隊(duì)伍素質(zhì)亟待提高。近年來(lái)，各保險(xiǎn)公司在開發(fā)新產(chǎn)品、借鑒和吸收了國(guó)外先進(jìn)的產(chǎn)品營(yíng)銷技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理方面做了大量工作，取得了明顯成效，但與國(guó)際對(duì)比，仍有很大的差距。在技術(shù)方面，目前全國(guó)聯(lián)網(wǎng)的保險(xiǎn)信息系統(tǒng)尚未建立起來(lái)，一些企業(yè)的業(yè)務(wù)處理還沒有實(shí)現(xiàn)電子化。在人力方面，目前近80%的銷售人員保險(xiǎn)知識(shí)不夠；精算人員嚴(yán)重不足，全國(guó)具有精算師資格的只有42人，符合監(jiān)管要求的壽險(xiǎn)精算人員不足100人。

二、提高中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略思考

今后五到十年是中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。為適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，特別是應(yīng)對(duì)加入WTO，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)堅(jiān)持以發(fā)展為主線，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以防范化解風(fēng)險(xiǎn)為核心，加強(qiáng)管理、改善服務(wù)，走集約化、集團(tuán)化、市場(chǎng)化、國(guó)際化的發(fā)展道路。

（一）完善市場(chǎng)體系，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。發(fā)展直接保險(xiǎn)市場(chǎng)。放寬保險(xiǎn)公司市場(chǎng)準(zhǔn)人，批設(shè)新的中資保險(xiǎn)公司，特別是發(fā)展區(qū)域性保險(xiǎn)公司和專業(yè)化保險(xiǎn)公司；培育和發(fā)展保險(xiǎn)（金融）集團(tuán)，允許壽險(xiǎn)公司設(shè)立產(chǎn)險(xiǎn)子公司，產(chǎn)險(xiǎn)公司設(shè)立壽險(xiǎn)子公司；發(fā)展多種保險(xiǎn)組織形式，允許設(shè)立合作保險(xiǎn)組織、相互保險(xiǎn)公司、專屬自保公司以及農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等政策性保險(xiǎn)公司。培育保險(xiǎn)中介市場(chǎng)。創(chuàng)建一批信譽(yù)好、專業(yè)技術(shù)強(qiáng)、服務(wù)水準(zhǔn)高、管理與國(guó)際接軌的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，引進(jìn)國(guó)際知名的保險(xiǎn)精算師事務(wù)所和保險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)；順應(yīng)國(guó)際金融一體化發(fā)展趨勢(shì)，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司與不同行業(yè)包括銀行、證券等建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。建立再保險(xiǎn)市場(chǎng)。增加商業(yè)再保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)主體，發(fā)展專業(yè)再保險(xiǎn)公司；研究建立多層次的國(guó)內(nèi)分保體系，完善國(guó)內(nèi)優(yōu)先分保機(jī)制。

（二）調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高服務(wù)水平。重視產(chǎn)品創(chuàng)新。大力開發(fā)商業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老、補(bǔ)充醫(yī)療等保險(xiǎn)產(chǎn)品，發(fā)揮商業(yè)保險(xiǎn)在社會(huì)保障體系中的作用；研究開發(fā)健康保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)和住房按揭保險(xiǎn)，穩(wěn)妥開發(fā)分紅保單和投資連接型產(chǎn)品，滿足人民群眾對(duì)保險(xiǎn)的不同需求；配合國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，開發(fā)適合西部開發(fā)的工程險(xiǎn)及符合西部地區(qū)特點(diǎn)的各種財(cái)產(chǎn)和人身保險(xiǎn)產(chǎn)品。強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)。堅(jiān)守誠(chéng)實(shí)信用的服務(wù)原則，維護(hù)保險(xiǎn)公司和行業(yè)信譽(yù)；加強(qiáng)管理，改進(jìn)服務(wù)手段，成立專門的保險(xiǎn)客戶投訴處理中心，建立全國(guó)統(tǒng)一的客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；積極探索與發(fā)展保險(xiǎn)電子商務(wù)，鼓勵(lì)有條件的保險(xiǎn)公司積極開辦電子商務(wù)，為投保人提供安全便捷的網(wǎng)上保險(xiǎn)服務(wù)。

（三）照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，深化保險(xiǎn)公司體制改革。優(yōu)化保險(xiǎn)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。在堅(jiān)持國(guó)家控股的前提下，對(duì)國(guó)有獨(dú)資保險(xiǎn)公司實(shí)行股份制改造，引進(jìn)民營(yíng)資本和外資參股，實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化，真正建立起約束和激勵(lì)機(jī)制；鼓勵(lì)股份制保險(xiǎn)公司增資擴(kuò)股，支持符合條件的規(guī)范上市，增強(qiáng)保險(xiǎn)公司資本實(shí)力。切實(shí)轉(zhuǎn)換保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)機(jī)制。健全法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層運(yùn)作模式和工作程序；引進(jìn)獨(dú)立董事制度，建立健全內(nèi)控機(jī)制、激勵(lì)約束機(jī)制、投資決策機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制；試行職工持股和高級(jí)管理人員期權(quán)制，提高保險(xiǎn)公司凝聚力。

（四）加強(qiáng)管理，防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)增長(zhǎng)方式。堅(jiān)持以效益為中心的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，轉(zhuǎn)變過(guò)去單純追求規(guī)模和市場(chǎng)份額的粗放經(jīng)營(yíng)模式，注重業(yè)務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的后勁，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展；加強(qiáng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，制定和實(shí)施適應(yīng)市場(chǎng)的產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略、技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略、管理創(chuàng)新戰(zhàn)略和市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略，形成各具特色的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。健全企業(yè)內(nèi)控機(jī)制。實(shí)行嚴(yán)格的核保、核賠制度，建立風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)倷C(jī)制；實(shí)行全額預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員和重要崗位人員的離任審計(jì)制度，建立直屬總公司獨(dú)立的內(nèi)部稽核機(jī)構(gòu)；加強(qiáng)對(duì)資金運(yùn)用的集中統(tǒng)一管理，將資金運(yùn)用業(yè)務(wù)與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)嚴(yán)格分離，實(shí)行專家理財(cái)，建立獨(dú)立、有效的投資決策機(jī)制、投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制和投資行為的監(jiān)督與制約機(jī)制。

（五）完善法律法規(guī)，加強(qiáng)和改善保險(xiǎn)監(jiān)管。根據(jù)加入WTO協(xié)議，借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步清理與WTO基本原則和對(duì)外承諾不相符的法規(guī)和規(guī)章；修改《保險(xiǎn)法》，并制訂與《保險(xiǎn)法》相配套的行政法規(guī)和規(guī)章，包括《機(jī)動(dòng)車輛交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條例》、《保險(xiǎn)違法行為處罰辦法》、《外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例》等。轉(zhuǎn)換保險(xiǎn)監(jiān)管方式，由目前注重市場(chǎng)行為監(jiān)管逐步向國(guó)際通行的償付能力監(jiān)管方式過(guò)渡，減少行政審批，推進(jìn)費(fèi)率市場(chǎng)化，保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、高級(jí)管理人員的任職資格管理等逐步過(guò)渡到備案制；建立信息披露制度，提高監(jiān)管的透明度；完善監(jiān)管組織體系，充實(shí)監(jiān)管力量，提高監(jiān)管的權(quán)威性。

（六）調(diào)整相關(guān)政策，改善保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境。進(jìn)一步拓寬保險(xiǎn)資金運(yùn)用渠道。適當(dāng)提高購(gòu)買證券投資基金的比例；放開對(duì)保險(xiǎn)業(yè)投資高信用等級(jí)企業(yè)債券、國(guó)家大型基礎(chǔ)設(shè)施等的限制；允許一定比例的保險(xiǎn)資金直接進(jìn)入資本市場(chǎng)；允許保險(xiǎn)公司成立專門的保險(xiǎn)基金管理公司。完善保險(xiǎn)稅收政策，降低保險(xiǎn)公司營(yíng)業(yè)稅率，建立對(duì)購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)特別是商業(yè)性養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等實(shí)行個(gè)人所得稅扣稅及延期納稅制度。

（七）大力培養(yǎng)和引進(jìn)人才，提高保險(xiǎn)隊(duì)伍素質(zhì)。要從現(xiàn)有人員中擇優(yōu)選拔業(yè)務(wù)骨干出國(guó)受訓(xùn)，實(shí)地學(xué)習(xí)國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)；降低門檻，采取公開招考的方式，從其它行業(yè)或經(jīng)濟(jì)管理部門引進(jìn)監(jiān)管部門和保險(xiǎn)公司急需的專業(yè)和管理人才；從海外聘請(qǐng)專家，充實(shí)到保險(xiǎn)高級(jí)管理崗位和技術(shù)崗位；改革用人和分配制度，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮職工的積極性、創(chuàng)造性。

（八）積極擴(kuò)大對(duì)外開放，推進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)國(guó)際化進(jìn)程。按照我國(guó)加入WTO的承諾，積極推進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)外開放。對(duì)外資保險(xiǎn)公司實(shí)行國(guó)民待遇，實(shí)現(xiàn)中外資保險(xiǎn)公司平等競(jìng)爭(zhēng)。實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，積極開拓海外市場(chǎng)。加強(qiáng)國(guó)際交流與合作，學(xué)習(xí)借鑒國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，加快與國(guó)際接軌的步伐。